견적서 빌더

1. 견적서 템플릿 생성

• 견적서 템플릿 화면에서 템플릿을 생성해주세요

• '템플릿 이름', '고객사 필드', '상품 필드', '견적서 정보'를 입력하여 템플릿을 완성해주세요

• '고객사 필드', '상품 필드' 추가 시 유형을 선택해주세요

  • 기존 데이터와 연동되는 필드 (ex. 회사.이름, 상품.코드)

  

  • 견적서 작성 시 수동으로 입력해야하는 필드

  

  위 두가지 케이스로 추가된 '고객사 필드' 예시

• 우리회사 정보 를 확인해주세요

  • 회사 설정 - 법인 정보 관리 에서 등록하신 정보가 연동됩니다.

• 견적서 정보에서 견적서 이름 및 비고 를 작성할 수 있습니다.

  • 작성하신 '견적서 이름' 및 '비고' 는 견적서 빌더 시에 기본값으로 들어가게됩니다

2. 견적서 빌더

• 딜 상세화면에서 견적서 빌더를 실행해주세요

• 견적서 템플릿을 선택하고 남은 필드들을 작성해주세요

  • 고객사 정보 - 견적일자 에서 '견적일자'를 설정하실 수 있습니다.

  • 템플릿 생성시에 대상-없음 으로 설정한 필드들은 견적서 빌더에서 작성하실 수 있습니다.

• 견적서 저장 후 링크를 복사하거나 PDF파일로 다운로드하여 사용하실 수 있습니다.