커스텀 데이터 필드
“매출로 이어지는 고객들은 어떤 특징이 있나요? 우리 회사만의 데이터 필드를 정의해보세요.👆”
1. 데이터 필드 확인하기 💻
세일즈맵의 ‘회사 설정 / 데이터 필드 관리’ 메뉴를 클릭해주세요.
리드/딜, 고객, 회사, 견적서, 상품의 기본적으로 설정된 데이터 필드를 확인하세요.
2. 커스텀 데이터 필드 생성하기 📘
커스텀 데이터 필드를 생성할 대상을 탭에서 선택해주세요.
유형은 텍스트, 숫자, 날짜, 단일 선택, 사용자, 회사, 고객이 있어요. 이중 원하는 데이터 유형을 선택해 주세요.
사용자는 현재 워크스페이스에 초대된 사용자, 회사는 세일즈맵에 등록한 회사, 고객은 세일즈맵에 등록한 고객을 의미해요.
예를 들어 리드/딜에서 단일 선택 데이터 유형을 사용하면, 딜의 긴급도를 몇 가지 유형으로 나누어 관리할 수 있어요.
3. 데이터 필드 표시 유무 설정하기
커스텀 데이터를 상세 화면 또는 생성 다이얼로그에서 표시할지 말지 설정 할 수 있아요.
상세 화면을 체크하면 상세 화면에서 필드 조회 및 수정이 가능하고, 생성 다이얼로그를 체크하면 대상을 생성하는 다이얼로그에서 조회 및 수정이 가능해요.
4. 커스텀 데이터 필드 순서 변경하기
상세 화면 또는 생성 다이얼로그에서 커스텀 필드의 순서를 변경할 수 있어요.
표의 오른쪽 끝 톱니바퀴 아이콘을 선택하고, 드래그 앤 드랍으로 순서를 변경하세요.
5. 생성된 커스텀 필드 확인하기 😎
생성된 커스텀 필드는 아래와 같이 확인하실 수 있습니다.
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